Création du premier malteur mondial avec la finalisation de l’acquisition de United Malt Group par Soufflet Malt
Le 15 novembre 2023
- Finalisation de l’acquisition de 100% de United Malt Group par Soufflet Malt, financée par InVivo aux côtés des actionnaires minoritaires de Soufflet Malt – KKR, Bpifrance et le Groupe Crédit Agricole
- Création d’une plateforme mondiale réunissant les actifs complémentaires des deux sociétés, tant en termes de présence géographique que de segment d’activité
- Une capacité de production annuelle qui augmente de 50% pour atteindre 3,7 millions de tonnes de malt, à travers 41 sites de production dans 20 pays
- Une nouvelle entité idéalement positionnée pour investir davantage dans des produits et des opérations plus durables, au bénéfice des brasseurs industriels et artisanaux
Paris – 15 novembre 2023 – Soufflet Malt, deuxième acteur mondial de l’industrie du malt et filiale du groupe InVivo, a annoncé avoir finalisé l’acquisition de 100% de United Malt Group Limited (United Malt), quatrième producteur de malt mondial, pour un montant de 1,5 milliards de dollars australiens suite à l’obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes, de l’approbation des actionnaires de United Malt et de celle de la Cour fédérale d’Australie.
United Malt couvre notamment le secteur de la bière artisanale (craft) grâce à un réseau de distribution de 21 entrepôts et des partenariats internationaux. Sa clientèle diversifiée – en termes de produit, marché final et présence géographique – comprend des clients de premier plan, dont des brasseurs internationaux, des brasseurs artisanaux, des distillateurs et des entreprises de l’alimentaire.
La complémentarité des profils de Soufflet Malt et de United Malt leur permettra de capter la croissance du marché mondial du malt et de soutenir les ambitions de croissance de leurs clients, grâce à leur présence mondiale – 41 sites répartis dans 20 pays – sur des marchés clés, en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Afrique et Asie.
La nouvelle entité est désormais idéalement positionnée pour répondre aux exigences clients de plus en plus spécifiques en termes de qualité du malt (standard et spécial), de réduction de l’empreinte carbone et d’engagements en matière de durabilité. Elle poursuivra le déploiement de son ambitieuse feuille de route en matière de développement durable, soutenue par des capacités R&D accrues et une priorité donnée à l’innovation de pointe. Elle a pour objectif de développer des filières orge-malt durables, locales, bas-carbone, à impacts positifs à travers le monde, et à proposer des produits répondant aux cahiers des charges les plus exigeants et aux spécificités de chacun de ses clients – grands brasseurs, brasseurs artisanaux, distillateurs et producteurs d’ingrédients.
Les partenaires stratégiques d’InVivo dans Soufflet Malt – KKR, Bpifrance et le Groupe Crédit Agricole – ont apporté un financement de 550 millions d’euros pour l’acquisition de United Malt. Ce financement fait suite à un premier investissement commun de 440 millions d’euros en décembre 2021 pour soutenir l’acquisition de Soufflet Malt par InVivo, avec pour ambition d’accélérer la croissance et de renforcer sa position de leader mondial.
Thierry Blandinières, président de Soufflet Malt et directeur général d’InVivo : « Je suis ravi que nous ayons finalisé l’acquisition de United Malt Group, avec nos partenaires stratégiques, KKR, Bpifrance et le Groupe Crédit Agricole. En devenant leader du secteur à l’échelle mondiale nous atteignons notre objectif de faire de l’activité malt un des piliers fondateurs de notre modèle d’affaires. Soufflet Malt est maintenant en bonne voie pour accélérer sa croissance, renforcer sa présence sur le marché à forte valeur ajoutée de la bière artisanale et construire une plateforme globale à même d’approvisionner les brasseurs, tant artisanaux qu’industriels, et les distillateurs du monde entier. Nous nous réjouissons d’accueillir nos nouveaux collègues de United Malt Group dans la famille Soufflet Malt et d’écrire ensemble un nouveau chapitre dans l’histoire de la société. »
Goldman Sachs Bank Europe SE et Crédit Agricole CIB sont les conseillers financiers de Soufflet Malt, Allens, Vivien & Associés, Wilkie Farr & Gallagher et Aramis sont les conseillers juridiques de la société pour les fusions-acquisitions, la finance et l’antitrust, et EY est le conseiller de la société pour les questions fiscales et les transactions.
